Lucky hunter

Рынок IT-компаний Санкт-Петербурга: IT исследование Lucky Hunter

Как вы знаете, мы в Lucky Hunter не только ищем IT-специалистов для компаний со всего мира, но также проводим самые разные исследования в сфере IT. Это и аналитика заработных плат, и анализ IT-рынка различных стран, и выявление уровня квалификации сотрудников
наших клиентов.

Сегодня делимся одним из наших последних кейсов: совсем недавно для одного крупного заказчика мы выяснили, какие потребности есть у IT-компаний в контексте расположения, оснащения и конфигурации офисного пространства.

Для этого мы собрали данные об IT-компаниях из Санкт-Петербурга, а также провели масштабный опрос среди HR-специалистов.

О том, как мы собирали данные, с какими сложностями столкнулись в процессе и к каким пришли результатам - в нашей новой статье.

Задача

В мае 2021 года к нам обратилось агентство, которое совместно с крупным инвестором из Санкт-Петербурга проводили исследование рынка IT.

Наши клиенты хотели открыть новый кластер для IT-компаний, позволив сотрудникам из разных компаний обмениваться опытом, участвовать в совместных мероприятиях, проводить досуг в рамках общего, но функционального и удобного рабочего пространства.

Чтобы определить, каким IT-компании из Санкт-Петербурга хотели видеть бы новый общественно-деловой центр, совместно с клиентом мы поставили несколько задач:

Сбор данных
Мы должны были выявить общее количество IT-компаний Санкт-Петербурга, выделив две группы: с оборотом от 72 до 200 млн. рублей в год и с оборотом более 200 млн. рублей в год.
Опрос респендентов
Нам предстояло определить число компаний (выборочную совокупность) из обеих групп для участия вопросе. При этом, в силу специфики вопросов пройти его должны именно HR-специалисты компаний.

Согласно интересам заказчика, респондентами могли выступать также представители тех компаний, которые только планируют открывать офис в Санкт-Петербурге
в ближайшие 5-7 лет!

Примечательно, что исследование мы должны были провести в довольно сжатые сроки, а именно - в течение 20 рабочих дней. Задача показалась нам сложной, но весьма интересной, поэтому мы с энтузиазмом взялись за работу.

Реализация: сбор данных

Для того, чтобы определить, сколько же компаний из Санкт-Петербурга попадают в выборку, мы проанализировали несколько источников, среди которых сервис СПАРК (Интерфакс) и Официальная государственная статистика по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно полученным результатам, в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 9,5 тысяч IT-компаний.

Используя общепринятые статистические формулы для расчёта выборочной совокупности (с необходимым доверительным уровнем и ошибкой выборки для принятия бизнес-решений), мы пришли к выводу, что наш опрос должны пройти в общей сложности 729 компаний.

Примечательно, что критерии по годовому обороту компаний, которые определил наш заказчик, не соответствовали общепринятому делению. Это значительно усложнило определение общего числа интересных нам компаний: в силу того, что критерии заказчика не стандартные, мы смогли рассчитать генеральную совокупность (а, соответственно, и выборочную) лишь приблизительно.

Кроме того, далеко не все обороты компаний находятся в открытом доступе: для многих IT-компаний эта информация попадает в категорию NDA, а данные об оборотах некоторых других компаний были устаревшими или
лишь примерными.

Это усложнило определение выборки, но все же, благодаря нашим знаниям, многолетнему опыту работы со статистикой и владению некоторыми волшебными формулами, мы смогли получить данные, достаточные для проведения следующего шага исследования- распространения опроса среди HR-специалистов выбранных компаний.

Распространение опроса

Еще до начала распространения опроса, мы предвидели ряд сложностей, которые были связаны со следующими особенностями исследования:

В качестве респондентов нас интересовали именно HR-специалисты компаний, что подразумевало точечное распространение анкеты.

Чаще всего такие сотрудники труднодоступны, а на сайтах компаний чаще всего представлен лишь общий имейл компании или HR отдела.

На заметку

Все же, учитывая, что мы работаем в сфере рекрутинга, мы можем найти любые контакты, даже если это личный телефон самой королевы Елизаветы : )

Анкета оказалась весьма объёмной, так как для заказчика было важно покрыть сразу большой круг вопросов и получить детальную информацию.

Согласитесь, в условиях бешеного ритма жизни, далеко не каждый сможет найти 20-30 минут для прохождения даже потенциально полезного для будущей работы исследования.

В результате нам удалось опросить 35 специалистов, причем 100% из них - HR-ы, с которыми мы уже были знакомы ранее.

Такой невысокий отклик объясняется сразу несколькими причинами. Это:

сжатые сроки,
специфическая целевая аудитория,
невозможность повлиять на структуру и содержание анкеты.

Заранее зная об этих ограничениях, мы предупредили заказчика о возможных последствиях, гарантируя при этом, что мы сделаем все от нас зависящее для достижения максимально возможного результата.

Кроме того, столкнувшись с нулевым откликом от компаний, мы решили проговорить с заказчиком способы мотивации. Понимая сложность ситуации, клиент согласился на наше предложение, обещая, таким образом, пригласить респондентов на закрытую встречу в честь запуска кластера.

Такой ход несколько увеличил процент прошедших анкету, но в силу изначальных ограничений не позволил собрать
данные от всех интересных
нам компаний.

Результат

Всего мы опросили 35 компаний и, несмотря на то, что отклик оказался достаточно невысоким, наш клиент остался доволен результатом: нам удалось собрать ответы от крупнейших IT-компаний Санкт-Петербурга и мира, что, безусловно, отразило ситуацию на Петербургском рынке IT.

Кроме того, важно отметить и принцип партнерства, которого мы придерживаемся, оказывая любую услугу Lucky Hunter. Мы были постоянно на связи с клиентам, давая фидбек по каждому этапу исследованию.

Со своей стороны, заказчик был готов проявлять гибкость и корректировать процесс работы так, чтобы нам в итоге удалось собрать необходимые данные.

Это в очередной раз доказывает, что взаимная работа над решением любой задачи - всегда залог успеха.

Хотите провести IT-исследование, но не знаете к кому обратиться? Что ж, полагаем, теперь вы знаете :) Ждем ваши заявки!

P.S. Мы обожаем работать над нетривиальными, сложными, вдохновляющими задачами :)